営業対象
営業対象から外す / 提案・面談を削除する
管理者向け
- 営業対象から外す：社員をその月の営業対象から外します。
- 提案・面談を削除する：記録を1件削除します。
営業対象から外す
- 同じ月に「対象者を選択する」でもう一度選ぶと、元の記録（提案・面談）ごと戻ります。
- 「対象者を選択する」でチェックを外して「確定する」を押しても、営業対象から外れます（営業対象の社員を選ぶ / 一覧で状況を見る）。ただし、その月の対象者が1人だけのときは、チェックを全部外すと「確定する」が押せません。その場合は「…」→「削除する」を使ってください。
- STEP 1
一覧の行の「…」→「削除する」を選ぶか、詳細を開いて右上のゴミ箱アイコンを押します。
- STEP 2
「営業対象から削除する」の確認が表示されます。
「削除する」を押すと営業対象から外れます。やめるときは「キャンセル」を押します。
提案・面談を削除する
- STEP 1
「提案」または「面談」タブで記録を開き、右上のゴミ箱アイコンを押します。
- STEP 2
確認が表示されるので「削除する」を押します。
注意点
- 子ログ（面談など）がある提案を削除すると、子ログは残りますが、提案とのつながり（親ログ）はなくなります。
- 削除ボタンは、それぞれの権限がある人にだけ表示されます。
よくある質問
同じ月に「対象者を選択する」から選び直して「確定する」を押してください。
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