営業対象
提案を記録する
管理者向け
営業対象の社員を取引先に紹介（提案）したときの記録を残します。提案の後、面談に進んだら、その提案に面談を「関連」としてつなげられます（面談を記録する（提案とつなげる・合否を入れる））。
提案を登録する
- STEP 1
一覧で社員を押し、詳細の「提案」タブを開きます。
- STEP 2
「新規登録」を押し、項目を入力します（※は必須）。
項目 内容 提案の種類 人ベース（社員を売り込む） / 案件ベース（案件に社員を当てはめる） 対象社員 営業対象の社員（自動で入ります） ビジネスパートナー※ / 担当者(BP)※ 提案先の取引先と先方の担当者。「新規作成する」でその場で登録もできます 営業担当※ 自社の営業担当（初期値は自分） 内容※ 提案の内容 日付※ 提案した日 タグ※ スキルなどのキーワード（入力してEnterで追加します） 入力状況 編集中 / 完了 - STEP 3
「登録する」を押します。
登録した提案を見る・直す
- 提案の一覧で任意の行を押すと、詳細が表示されます。タグ・親ログ・子ログ・入力状況もここで確認でき、入力状況はここからも切り替えられます。
- 内容を直して「更新する」を押します。
注意点
- 「完了」にするには、ビジネスパートナー・担当者(BP)・営業担当・内容・日付・タグをすべて入力する必要があります。
- 面談をつなげる（関連の追加）には、提案を「完了」にしておく必要があります。
よくある質問
社員のスキルを先に紹介するのが人ベース、取引先の案件に合う社員を紹介するのが案件ベースです。
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