ビジネスパートナー
ビジネスパートナーを新規登録する / 基本情報を編集する
管理者向け
新しい取引先企業を登録します。登録後は詳細画面の「基本情報」タブで内容を変更できます。
新規登録する
名刺の画像から自動入力することもできます（名刺をスキャンして取引先・担当者を登録するを参照）。
- STEP 1
一覧右上の「＋」（新規作成）を押します（画面の幅によっては「新規作成」と文字で表示されます）。
右側に入力フォームが開きます。
- STEP 2
項目を入力します（※は必須）。
項目 内容 企業名※ 取引先の企業名 固定電話番号 / 携帯電話番号 代表番号など 配信用メールアドレス メール配信で使うアドレス URL 企業のWebサイト 評価※ S / S- / A / B / C / D / E 対応日※ 最後に連絡・商談などの対応をした日 備考 自由記入 営業担当※ 自社の営業担当（複数可） タグ 分類用のタグ（例: SIer、Web系） - STEP 3
「作成する」を押すと登録され、一覧に追加されます。
基本情報を編集する
- STEP 1
一覧で企業の行を押し、詳細の「基本情報」タブを開きます。
- STEP 2
内容を変更し、「作成する」ボタンを押します。
- 右上の拡大アイコンで詳細を大きく表示できます。
注意点
- 評価・対応日・営業担当は必須です。空のままでは保存できません。
よくある質問
営業担当は複数選べます。
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・どのような業務を一元管理できるか
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