打ち合わせ中にメモを残して、後で清書したいです。

入力状況を「編集中」で保存しておき、書き終えたら「完了」にしてください。

アポイントメント

アポイントメントを記録する / 編集する

管理者向け

営業で取引先と会ったときの内容を記録します。記録は取引先ごとにビジネスパートナー画面からも見られます。

STEP 1
右上の「新規作成」を押します。
右側に「新規アポイントメント」が開きます。
STEP 2
「ビジネスパートナー」の「(未選択)」を押し、企業名で検索して取引先を選びます。
- 選ぶとすぐに反映されますが、画面は自動では閉じません。選んだら「キャンセル」を押して閉じてください（選んだ内容は残ります）。
- まだ登録されていない会社は「新規作成する」（またはこの画面の「新規作成」タブ）から、その場で登録できます。
STEP 3
「担当者(BP)」の「(未選択)」を押し、先方の担当者を選びます。
先にビジネスパートナーを選ぶ必要があります。担当者が未登録なら「新規作成する」で追加できます。
STEP 4
営業担当（初期値は自分）・内容・日付を入力します。
- 内容の上に表示される文章テンプレートを押すと、その文章が内容に入ります（内容の文章テンプレートを登録する）。
STEP 5
入力状況を選びます。
- 編集中：まだ書きかけのとき
- 完了：書き終えたとき（すべての項目を入力していないと完了にできません）
STEP 6
「作成する」を押します。