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ビジネスパートナー

先方の担当者を登録する

管理者向け

取引先ごとに、先方の担当者を何人でも登録できます。名刺の画像も一緒に保存できます。

担当者を追加する

  1. STEP 1

    一覧で企業を押し、詳細の「担当者情報」タブを開きます。

    STEP 1 の画面
  2. STEP 2

    下の「新規追加する」を押すと、入力欄が追加されます。

    STEP 2 の画面
  3. STEP 3

    項目を入力し、フォーム右上の保存アイコン(トレイに↓の形)を押して保存します(※は必須)。

    項目 内容
    担当者氏名※ 先方の担当者名
    電話番号※ 担当者の電話番号
    メールアドレス 担当者のメールアドレス
    名刺 名刺の画像ファイル

名刺から追加する

手順2の「新規追加する」の代わりに、そのすぐ上にある「名刺から自動入力する」を使うこともできます(「新規追加する」を押した後は、「名刺から自動入力する」は表示されません)。

  1. STEP 1

    「担当者情報」タブの下にある「名刺から自動入力する」を押し、名刺画像(JPG / PNG / PDF、複数枚可)を選びます。

    画像はクリップボードから貼り付け(WindowsはCtrl+V、MacはCmd+V)もできます。

  2. STEP 2

    読み取りが終わると、氏名・電話番号・メールアドレスが入った読み取り結果が表示されます。

  3. STEP 3

    内容を確認し、1件ずつ「この内容で保存する」を押して保存します。

登録済みの担当者

  • 各担当者の右上のアイコンで、名刺の再読み取り・保存・削除ができます。
  • 「名刺文字起こし結果」を開くと、名刺から読み取った文字を確認できます。

注意点

  • 名刺からの自動入力はAIによる読み取りです。漢字やひらがなを読み間違えることがあるので、保存前に必ず確認してください。
  • 担当者の削除は元に戻せません。

よくある質問

疑問を解決できない場合、個別に対応いたします。

まずはお試しください

まずは無料デモサイトでお試しください

実際の画面で使い方を確認しながら、以下の点を確認できます。

・どのような業務を一元管理できるか

・自社の業務にどのようにフィットするか

・導入の流れやサポート内容を確認する

お問い合わせ

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