アポイントメント
アポイントメントを一覧で探す
管理者向け
サイドバー「SES・営業」→「アポイントメント」で、取引先との打ち合わせ・訪問などの記録が一覧で開きます。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 日付 | アポイントメントの日付 |
| 企業名 | 取引先（ビジネスパートナー） |
| 営業担当 | 自社の営業担当 |
| 内容 | 打ち合わせなどの内容 |
| 入力状況 | 編集中 / 完了（一覧から切り替えられます） |
行を押すと右側に詳細が開きます。
絞り込む
- STEP 1
一覧の上の条件の欄（「企業名検索: …」など）を押します。
- STEP 2
「表示の変更」で条件を選びます。
- 企業名で検索：取引先の企業名で検索
- 営業担当：自社の営業担当者で絞り込みます。
- 期間：今月 / 2ヶ月 / 3ヶ月 / 半年 / 一年間 / 全期間 / 指定する
- 入力状況：編集中・完了
- 表示数：1ページの件数
注意点
- 初期表示は「今月」です。前の記録が見当たらないときは、期間を広げてください。
- 取引先ごとの記録は、ビジネスパートナー画面の「アポイントメント」タブでも見られます（取引先に関連するSES案件・アポイントメント・営業対象ログを見る）。
よくある質問
入力状況で「編集中」だけを選んでください。
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