ビジネスパートナー
取引先に関連するSES案件・アポイントメント・営業対象ログを見る
管理者向け
取引先の詳細には、基本情報・担当者情報・送付先のほかに、その取引先に関係するデータを見るタブがあります。タブが隠れているときは左右の矢印（← / →）で切り替えます。
SES案件
- その取引先とのSES案件が一覧で表示されます。
- 「新規登録」でSES案件を登録、「SES管理へ」でSES画面に移動します。
アポイントメント
- その取引先とのアポイントメント（打ち合わせ・訪問など）が、先方の担当者・営業担当・日付・内容・入力状況とあわせて表示されます。
- 右上の「＋」で、この取引先のアポイントメントを新規作成できます。左上のアイコンで表示条件を変更できます。
- 記録のしかたはアポイントメント画面のマニュアルを参照してください（アポイントメントを記録する / 編集する）。
営業対象ログ
- その取引先に対する営業活動の記録（日付・種類・営業担当）が表示されます。
- 左上のアイコンで表示条件を変更できます。
注意点
- 各タブは、そのデータの閲覧権限（SES案件の閲覧権限など）がある人にだけ表示されます。
- データがないときは、SES案件タブでは「表示するデータがありません」、アポイントメントタブでは「表示するアポイントメントがありません」、営業対象ログタブでは「表示する営業対象ログがありません」と表示されます。登録は各画面（SES・アポイントメント・営業対象）で行います。
よくある質問
「営業対象ログ」タブで確認できます。
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